谈判地点在原日军驻地，土肥原在沪上的住宅崇光堂举行，并最终在前几日达成了六项协议。
一、日华缔结防止地┴下党扩散协定。
二、民国承认伪满。
三、民国承认日本人在中国本土有居住、营业之自┴由，日本承认废除在华治外法权，并考虑归还租界。
四、承认日本的优先权，特别是关于华北资源之开发、利用，为日本提供特┴殊的方便。
五、中国应补偿因事变而造成在华日本侨民所受之损失，但日本承诺放弃战争赔款以示亲善。
六、华北、东北、蒙地以外的日本军队于日华两国恢复和坪后，立即开始撤退。
更重要的是，日方制定了一个绝密的“换日计划”，就算是以长谷良介的身份也无法获得相关情报。
只知道，若是计划失败，日本情报部门将配合季某人与手下逃离山城，前往金陵建立所谓的新政┴府。
另外，长谷良介的长谷机关被划入了土肥原机关，这个新成立的日本情报机关全名为对华特别委员会。
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